Fiche étalon · cabinet fictif, à titre d'exemple
Cabinet fictif de conseil en gestion de patrimoine, créé pour illustrer le format des fiches complètes de la catégorie. Clientèle de dirigeants et de fondateurs post-cession.
Les chiffres sont ceux déclarés par la maison.
Communiquée par la maison en fourchettes, publiée après sa validation, remise à jour chaque année.
| Patrimoine confié | Honoraires de conseil | Frais sur encours | Sort des rétrocessions |
|---|---|---|---|
| < 1 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 1 – 3 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 3 – 10 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 10 M€ et plus | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
La colonne qui compte : le sort des rétrocessions. Gardées, restituées, ou refusées.
Sur 100 € de frais payés par votre client l'an dernier, combien sont revenus chez vous en rétrocessions ?
« Suite à un audit de mes lignes, j'ai constaté une accumulation de strates de frais non justifiées par une performance qui est loin d'être au rendez-vous » — un membre du club.
Le pire produit que vous avez vendu dans votre carrière, et ce que vous avez fait pour les clients qui l'ont encore ?
« J'ai été mal conseillé par mon CGP et je regrette. Le rendement est nul. » — un membre du club.
Votre DER dit quoi, mot pour mot : indépendant, ou non-indépendant au sens MIF 2 ?
Depuis MIF 2, le mot « indépendant » est réglementé. La plupart des cabinets qui s'en réclament ne le sont pas au sens de la loi.
Communiqué par la maison · millésime 2026
Extraits :
Cette maison n'existe pas. La vôtre, si.
Cette fiche illustre le format des fiches complètes de la catégorie CGP. Les questions, elles, sont réelles : elles viennent mot pour mot des échanges entre nos membres. Une heure d'interview sans filtre, nous écrivons tout, vous validez tout.
Maison fictive présentée à titre d'illustration du format. Les verbatims cités sont réels et anonymisés. Être référencé ne vaut pas recommandation de l'Exit Club : il s'agit d'un recensement du marché, pas d'une sélection.