Profil référencé · non revendiqué
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Conseil en gestion de patrimoine : structuration et placement du patrimoine après la cession.
Identifiée via le registre national des entreprises. Une correction ? Écrivez-moi
Les chiffres sont ceux déclarés par la maison.
Communiquée par la maison en fourchettes, publiée après sa validation, remise à jour chaque année.
| Patrimoine confié | Honoraires de conseil | Frais sur encours | Sort des rétrocessions |
|---|---|---|---|
| < 1 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 1 – 3 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 3 – 10 M€ | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
| 10 M€ et plus | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir | interview sans filtre à venir |
La colonne qui compte : le sort des rétrocessions. Gardées, restituées, ou refusées.
Sur 100 € de frais payés par votre client l'an dernier, combien sont revenus chez vous en rétrocessions ?
« Suite à un audit de mes lignes, j'ai constaté une accumulation de strates de frais non justifiées par une performance qui est loin d'être au rendez-vous » — un membre du club.
Le pire produit que vous avez vendu dans votre carrière, et ce que vous avez fait pour les clients qui l'ont encore ?
« J'ai été mal conseillé par mon CGP et je regrette. Le rendement est nul. » — un membre du club.
Votre DER dit quoi, mot pour mot : indépendant, ou non-indépendant au sens MIF 2 ?
Depuis MIF 2, le mot « indépendant » est réglementé. La plupart des cabinets qui s'en réclament ne le sont pas au sens de la loi.
Communiqué par la maison · millésime 2026
Extraits :
Vous représentez Centre DE Conseil EN Assurances ET DE Services AUX Entreprises Cecase ? Une heure d'interview sans filtre remplit ce profil.
Vos futurs clients consultent l'Écosystème pour choisir leurs conseils. Les questions ci-dessus sont les leurs, mot pour mot, relevées dans les échanges entre nos membres.
Les éléments marqués « interview sans filtre à venir » seront renseignés par la maison et validés par elle avant publication : leur absence ne traduit aucun refus de sa part. Être référencé ne vaut pas recommandation de l'Exit Club : il s'agit d'un recensement du marché, pas d'une sélection.